10月海外动力电池情况概览:车企与电池企业开启新一轮博弈

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目前国内汽车动力电池市场的数据比较全,而今天亲戚亲戚亲们根据SNE在网站上公开的数据作一番整理,来看一下海外动力电池的走势。

1. 全球动力电池装机量概览

2019 年10月,全球电动汽车装机量折算下来对应的动力电池总能量为7.8 GWh ,同比下降25.8%。在各个市场来看也是有喜有忧,全球最大市场中国的装机量为4.2GWh,大幅缩水35.5%;美国下降37.7%至1.4GWh;欧洲则飙升了30%超过了美国市场的动力电池需求,表现良好。

而今年前个10月来看,电动汽车(动力电池)全球的用量为89.2GWh,整体的增长率为34.7%,主而是 今年1-7月份快速增长,而最近这几只月随着中国市场的下降使得全球数据并全部全是很好看。

其中中国市场占了55.22%,美国市场16.61%,欧洲市场20.99%,许多地区为7.18%。

分类型来看,今年插电式混合动力的电池安装量有较大幅度减少,从6.6GWh降低到了5.4GWh;HEV的电池保持稳定,从2.4GWh上涨到了2.8GWh,否则这里的集中度非常高。而BEV按照GWh来否是绝对的大头,这里是几家企业通过价格、能量密度和产能来竞争的,第一集团和后续企业这麼大。

2. 海外电池企业的状态

否则中国采用动力电池的“白名单”和一系列的政策,国外的电池企业主而是 针对剩下45%的动力电池市场,如下图所示,整体的市场主要由松下、LG化学、AESC、SDI和SK五家企业占领,市占率分别为23.9%、11.2%、3.59%、3.72%和1.92%,合计44.32%。

备注:这里是按照车算的,不过亲戚亲戚亲们不能看多电池企业的集中度是很高了

否则以去年的基准来看,大投入的LG化学和SK创新都取得了较大幅度的增长,与之对应的是松下的小幅增长,三星SDI和AESC则基本持平,这也和国内的状态类式 ,前两名不断在拉大差距。

近从前月以来,亲戚亲戚亲们还不能看多松下跟着特斯拉的波动,随着特斯拉在中国国内采用LG的电池,两家的安装量的差异会进一步拉近。

下面亲戚亲戚亲们从客户特性来看——

● 松下:目前与特斯拉配套的产能无需进一步增加,主要的增量来自和丰田的合资工厂生产的方壳电芯的增量。

● LG化学:从2020年结速英文了了,大众MEB平台的需求和特斯拉在中国工厂的需求,是很大的增量,原有大众的E-tron和保时捷的量也处在了比较多的订单。而2020年下半年,福特等企业也会有新增的需求。许多客户如韩国现代的起量也会进一步增加需求。

● 三星SDI:主要由宝马PHEV的增量驱动,并且15kWh+左右的电池包进一步增加到20多kWh。

● SK:今年的增量主要来自戴姆勒的插电式混动和现代起亚的BEV电芯需求,随着MEB在美国的投产,还有大众的电芯产量的需求,上边的起量会比较快许多。

● AESC:增量来自日产和雷诺的下一代平台。

从整体来看,预计明年否则会进一步的大变化。

小结:

目前来看,在发展纯电动汽车的道路上,是客户驱动型的。随着市场需求变化也进入了下半段,龙头整车企业和电芯企业的博弈会进入更微妙的阶段,一旦各自 所有 依赖的占比超过一定的数目,双方在谈判桌上从回会进一步就供应、价格形成拉锯。

参考文件:

1)SNE Research的若干研究报告

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,目前从事新能源汽车电子化工作,10年以上的新能源汽车专业从业经验,在电池系统、充电系统和电子电气架构方面有较深的认识和实践,著有《汽车电子硬件设计》,开设《汽车电子设计》公众号。

来源:盖世汽车大V说 作者:2030出行研究室 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写,亲戚亲戚亲们为本文的真实性生和熟立性负责,观点仅代表当时人,不代表盖世汽车。本文版权归原创作者和盖世汽车所有,禁止转载,违规转载法律必究。